ณ เกาะเล็กๆ แห่งหนึ่ง ห่างไกลจากฝั่งทะเลทางใต้สุดของแผ่นดินไทย ห่างไกลจากอารยธรรม และความเจริญที่มนุษย์ประดิษฐ์ขึ้น และสถานที่แห่งนี้ ผู้คนอยู่ใต้อำนาจแห่งไสยศาสตร์มนต์ดำ
เธอ…ได้มอบชีวิตของเธอครึ่งหนึ่งเพื่อแลกกับชีวิตของบิดา ทุกราตรีที่มาเยือน เธอจะปราศจากลมหายใจรออรุณรุ่ง เธอจึงจะกลับมามีชีวิตเหมือนเดิม เขาซมซานหนีเสื้อมมือของกฎหมายมาที่เกาะแห่งนี้ เขาพบเธอเมื่อตะวันเกือบจะตกดิน…เธอช่วยเหลือและหยิบยื่นน้ำใจไมตรี เขาจึงประทับใจและใฝ่หา ทว่า กลับมีอะไรบางอย่างที่พิลึกพิลั่นบังเกิดขึ้น !
ณ ที่นี้ มิเพียงต้องต่อสู้กับเวทมนตร์ลึกลับน่าหวาดหวั่นเท่านั้น กระทั่งต้องต่อสู้กับเรื่องราวของความรัก ความริษยา และความปรารถนาในอำนาจ !