ตอนที่ 1 — โจรในแบกแดด
คืนประวัติการณ์ของศาลาเฉลิมกรุง เมื่อภาพยนตร์สีธรรมชาติ “โจรในแบกแดด” ของ Alexander Korda เปิดฉายรอบปกติครั้งแรก ฝูงชนหลายพันคนแห่มาจนบัตรหมด สามเกลอและเจ้าคุณปัจจนึกฯ ต้องฝ่าฝูงชนแน่นขนัดเข้าโรง กลางความชุลมุน กางเกงเจ้าคุณหลุด นิกรต้องแก้เนกไทมาคาดพุงแทน กิมหงวนงัดข้อกับชายหนุ่มที่พูดเหน็บ จนต้องสาธิตความร่ำรวยด้วยการฉีกธนบัตรพันบาทโปรยต่อหน้าฝูงชน
หลังหนังเลิก กิมหงวนหลับฝันยาวต่อเนื่องว่าตนกับสามเกลอได้พบ “อาบู” จอมโจรในภาพยนตร์ตัวจริง ขี่พรมวิเศษบินมาจากนครแบกแดด อาบูพาคณะสามเกลอผจญภัยในโลกอาหรับ ก่อนปีศาจยักษ์ “รูบานนรซิงก์” ผู้รับใช้ของอาบู จะพาทุกคนออกเดินทางสู่ตอนต่อไป ทั้งหมดจบลงเมื่อกิมหงวนตื่นจากฝัน พบว่าเป็นเพียงความฝันที่ต่อเนื่องจากการดูหนังเรื่องนั้นมาทั้งคืน
ตอนที่ 2 — ฮาเร็มสุลต่าน (ทหารเสือสุลต่าน)
ยังอยู่ในฝันของกิมหงวน ต่อเนื่องจากตอนแรก ปีศาจยักษ์รูบานพาสามเกลอและเจ้าคุณฯ บินพรมวิเศษเข้าสู่ นครแบกแดด ที่กำลังเกิดกบฏ เมื่อพระราชา สุลต่านอาหะหมัด ถูกพระอนุชา อาละดิน ก่อกบฏยึดอำนาจ สามเกลอตัดสินใจช่วยเหลือสุลต่านฝ่ายธรรม
ด้วยปืนพกที่ล้ำยุคกว่าธนูและหอก สามเกลอกลายเป็นวีรบุรุษสนามรบของนครแบกแดด เจ้าคุณสอนสุลต่านยิงปืน กิมหงวนประลองฝีมือบนกำแพงวัง จนกบฏพ่ายแพ้ราบคาบ สุลต่านขอบพระทัยมาก ถึงกับเสนอนางสนมฮาเร็มห้าร้อยคนให้กิมหงวน เขาแทบไม่ยอมกลับไทย ก่อนอาบูถูกธนูสังหารระหว่างรบ สามเกลอโศกเศร้าและกราบทูลลาสุลต่านกลับเมืองไทยบนพรมวิเศษ
ตอนที่ 3 — มนุษย์เหล็ก
กลับสู่โลกความเป็นจริง พ.ศ. 2484 สี่สหายร่วมลงทุนเปิดห้างเครื่องสำอางสตรี “สี่สหายพานิช” บนถนนราชดำเนินกลาง โดยมี ดร.ดิเรก นักวิทยาศาสตร์สร้างสิ่งประดิษฐ์สุดอัศจรรย์เป็นแม่เหล็กดึงดูดลูกค้า นั่นคือ “มนุษย์เหล็ก” หุ่นยนต์ขนาดเท่าคนจริง ทำจากเหล็ก เดินได้ด้วยไฟฟ้า และ “พูดคุย” โต้ตอบกับผู้คนได้ (ความจริงคือดิเรกซ่อนตัวอยู่หลังห้อง พูดผ่านไมโครโฟนและลำโพงในตัวหุ่น)
วันเปิดงาน ฝูงชนแห่มาชมมนุษย์เหล็กจนล้นถนน เจ้านายชั้นสูงเสด็จมาเป็นประธาน ท่ามกลางความอลหม่านสนุกสนานที่เป็นเอกลักษณ์ของสามเกลอ


